Factura desde viaje – ERP Setup Gestión

La emisión de factura desde viaje se utiliza para facturar viajes generados en el módulo Transporte. Siguiendo la ruta SETUP ERP – VENTAS – FACTURA DESDE VIAJE – EMISIÓN, los pasos a seguir son:

Se debe ingresar el cliente y los demás datos de cabecera. CLIENTE, CONDICIÓN, MONEDA, FECHA DE EMISIÓN, TIPO DE COMPROBANTE (Nacional o Internacional). También se debe tildar la opción si se incluyen los SOLO VIAJES VALORIZADOS o todos.

En TIPO DE COMPROBANTE, se debe seleccionar si la factura es Nacional o Internacional, esto determina si la factura va a ser “A” o “E”. La opción IMPRIME EN CANTIDAD, se utiliza para la impresión de las facturas que son en moneda extranjera para que el reporte imprima en esa moneda.

En el campo FECHA DE EMISIÓN se permite modificar la fecha de la factura. El sistema toma por defecto la fecha del sistema.
En la emisión de factura desde viaje, el campo MONEDA se utiliza como filtro, es decir que, si se ingresa moneda Pesos, solo va a mostrar los viajes valorizados con esta moneda.

Si se tilda la opción “Numero manual”, se permite cambiar la numeración que el sistema tiene por defecto (lleva una numeración correlativa) manualmente.

La provincia de jurisdicción para el cálculo de las percepciones de Ingresos Brutos es tomada de la provincia de origen del viaje o de los viajes.

Una vez ingresados los datos de la cabecera, se debe seleccionar el tipo de reporte de factura que se va a emitir, según esto, varia el detalle de la factura, pude ser GENERAL, GENERAL RESUMIDA o de TEXTO LIBRE.

  • Factura General: genera una línea por cada viaje a facturar. En esa línea se detalla la fecha, el origen, el destino y el importe. Estos datos son los que el sistema trae por defecto en el reporte, pero es posible editarlos y agregar más datos que sean necesarios en la figura.
  • Factura General Resumida: genera una única línea con una inscripción “Valor total de los servicios prestados según detalle adjunto”. Además del reporte de factura genera un detalle de viajes donde se muestra cada uno de los viajes incluidos en esa factura. El detalle también es posible modificarlo o agregarle más datos.
  • Factura Texto Libre: permite seleccionar los viajes y luego ingresar manualmente el detalle que figurará en la factura. En este tipo de facturación, se controla que el importe total ingresado sea igual al de la suma de los viajes seleccionados.

Al presionar CONTINUAR, se habilita una ventana que permite visualizar los viajes pendientes de factura para el cliente seleccionado, allí se deben tildar los que corresponda facturar y se confirma la operación. En los campos “Marcados” e “Importe” se muestra un totalizador de la cantidad de viajes seleccionados y la suma de sus montos.

Dato: Desde el botón VALORIZAR, se puede realizar una revalorización del viaje correspondiente.

Al presionar SIGUIENTE, se muestra como se verá el detalle de la factura a emitir, con sus montos y cantidades.

Se detallan los totales correspondientes al comprobante y se pueden dejar observaciones dentro de la factura en el botón OBSERVACIÓN.

Por ultimo se debe FINALIZAR la operación.

ANULACIÓN DE FACTURA DESDE VIAJE


Siguiendo la ruta Setup ERP – Ventas – Factura desde Carta de Porte – Emisión se deben seguir estos pasos:

  1. Se debe ingresar el comprobante (FACTURA, NOTA DE DEBITO o NOTA DE CRÉDITO)
  2. Ingresar el tipo de comprobante (A, B, C o E)
  3. La sucursal en que fue emitido ese comprobante y el número.
  4. Por último, se debe confirmar la operación.

Al realizar la anulación de una factura desde viaje, los viajes involucrados quedan nuevamente pendientes de facturación.

IMPORTANTE: Solo se podrán anular desde este ítem los comprobantes que hayan sido ingresados desde Factura desde Viaje.

IMPORTANTE: Solo se podrán anular desde este ítem los comprobantes que no sean electrónicos. Si son electrónicos se debe revertir la operación con el comprobante correspondiente.

Factura desde carta de porte – ERP Setup Gestión

La emisión de factura desde carta de porte se utiliza para facturar cartas de porte generadas en el módulo Logistica. Siguiendo la ruta SETUP ERP – VENTAS – FACTURA DESDE CARTA DE PORTE – EMISIÓN, los pasos a seguir son:

Ingresar todos los datos de cabecera: CLIENTE, CONDICIÓN, TIPO DE COMPROBANTE (Nacional o Internacional).

En TIPO DE COMPROBANTE, se debe seleccionar si la factura es Nacional o Internacional, esto determina si la factura va a ser “A” o “E”. La opción IMPRIME EN CANTIDAD, se utiliza para la impresión de las facturas que son en moneda extranjera para que el reporte imprima en esa moneda.

En el campo FECHA DE EMISIÓN se permite modificar la fecha de la factura. El sistema toma por defecto la fecha del sistema.

La provincia de jurisdicción en este tipo de factura para el cálculo de los Ingresos Brutos es determinada por la línea (se configura dentro del módulo de logística).

Se pueden aplicar filtros de fecha de las cartas de porte que se van a mostrar. También se puede filtrar por una carta de porte en particular indicando sucursal y numero de la misma. Además, hay una opción donde por defecto se muestran las CP a facturar por la sucursal seleccionada: “Solo cartas de porte a facturar por esta sucursal”.

Luego de presionar continuar, se deben tildar las cartas de porte a facturar.

Al presionar siguiente, se habilita una ventana con el detalla de cada una de las cartas de porte a facturar, allí se puede editar el detalle. Este detalle se puede modificar según lo que el cliente solicite. Por último, se debe confirmar la operación.

ANULACIÓN DE FACTURA DE CARTA DE PORTE


Siguiendo la ruta SETUP ERP – VENTAS – FACTURA DESDE CARTA DE PORTE – ANULACIÓN, se deben seguir estos pasos:

  1. Se debe ingresar el comprobante (FACTURA, NOTA DE DEBITO o NOTA DE CRÉDITO),
  2. Ingresar el tipo de comprobante (A, B, C o E),
  3. La sucursal en que fue emitido ese comprobante y el número.
  4. Por último, se debe confirmar la operación.

IMPORTANTE:

Solo se podrán anular desde este ítem los comprobantes que hayan sido ingresados desde Factura desde Carta de Porte.

Solo se podrán anular desde acá los comprobantes que no sean electrónicos. Si son electrónicos se debe revertir la operación.

 

Facturación en depósito – ERP Setup Gestión

FACTURA DESDE COMPROBANTE DE SERVICIO


Desde la ruta SERVICIOS – COMPROBANTES DE SERVICIO, se debe generar el/los comprobantes que incluyan los cargos de servicio a facturar. Presionando la opción EMISIÓN, se habilita una ventana que permite seleccionar los cargos de servicio a incluir en el comprobante.

Seleccionar el cliente, seleccionar cada uno de los cargos a incluir en ese comprobante. Cada comprobante debe incluir un mismo tipo de comprobantes de servicio. En el recuadro inferior izquierdo se pueden ver cada uno de los tipos de servicio para filtrarlos. Presionar siguiente.

Por último se muestra el detalle del comprobante a generar. Aceptar el comprobante.

Una vez generado el comprobante, el mismo se muestra con estado PENDIENTE hasta que se genera la autorización del mismo. Debe cambiarse el estado a CUMPLIDO para que el comprobante pueda ser facturado. Para realizar el cumplimiento, presionar el botón CUMPLIR, y confirmar.

Una vez que el comprobante está cumplido, se debe ingresar en la ruta: ERP – VENTAS – SERVICIOS – FACTURA DESDE COMPROBANTE DE SERVICIOS DE DEPOSITO – EMISIÓN. Completar la cabecera del comprobante con los datos de CLIENTE, CONDICIÓN DE VENTA, y MONEDA, seleccionar la opción IMPRIME EN CANTIDAD en caso de ser en una moneda distinta de Peso y seleccionar COMP. INTERNACIONAL en caso de emitir comprobante de tipo E. Presionar continuar.

Se habilita una pantalla que permite seleccionar todos los comprobantes de servicio a facturar. Presionar siguiente.

Se mostrará el detalle de la factura con los totales correspondientes. Aceptar la transacción.

FACTURA DE ALMACENAJE DE DEPÓSITO


Desde la ruta ERP – VENTAS – SERVICIOS – FACTURA DE ALMACENAJE DE DEPOSITO se puede generar una factura por las estadías en depósito.

Al hacer clic se habilita una ventana en donde se debe detallar LA UNIDAD DE FACTURACIÓN, el CLIENTE, y el PERIODO DE FECHA. Presionar actualizar.

Se habilita una ventana que permite ver las estadías a facturar de acuerdo a los filtros aplicados previamente. Presionar siguiente. Se mostrará el detalle del comprobante. Aceptar la operación.

Volver arriba
Top