La emisión de factura desde viaje se utiliza para facturar viajes generados en el módulo Transporte. Siguiendo la ruta SETUP ERP – VENTAS – FACTURA DESDE VIAJE – EMISIÓN, los pasos a seguir son:
Se debe ingresar el cliente y los demás datos de cabecera. CLIENTE, CONDICIÓN, MONEDA, FECHA DE EMISIÓN, TIPO DE COMPROBANTE (Nacional o Internacional). También se debe tildar la opción si se incluyen los SOLO VIAJES VALORIZADOS o todos.
En TIPO DE COMPROBANTE, se debe seleccionar si la factura es Nacional o Internacional, esto determina si la factura va a ser “A” o “E”. La opción IMPRIME EN CANTIDAD, se utiliza para la impresión de las facturas que son en moneda extranjera para que el reporte imprima en esa moneda.
En el campo FECHA DE EMISIÓN se permite modificar la fecha de la factura. El sistema toma por defecto la fecha del sistema.
En la emisión de factura desde viaje, el campo MONEDA se utiliza como filtro, es decir que, si se ingresa moneda Pesos, solo va a mostrar los viajes valorizados con esta moneda.
Si se tilda la opción “Numero manual”, se permite cambiar la numeración que el sistema tiene por defecto (lleva una numeración correlativa) manualmente.
La provincia de jurisdicción para el cálculo de las percepciones de Ingresos Brutos es tomada de la provincia de origen del viaje o de los viajes.
Una vez ingresados los datos de la cabecera, se debe seleccionar el tipo de reporte de factura que se va a emitir, según esto, varia el detalle de la factura, pude ser GENERAL, GENERAL RESUMIDA o de TEXTO LIBRE.
- Factura General: genera una línea por cada viaje a facturar. En esa línea se detalla la fecha, el origen, el destino y el importe. Estos datos son los que el sistema trae por defecto en el reporte, pero es posible editarlos y agregar más datos que sean necesarios en la figura.
- Factura General Resumida: genera una única línea con una inscripción “Valor total de los servicios prestados según detalle adjunto”. Además del reporte de factura genera un detalle de viajes donde se muestra cada uno de los viajes incluidos en esa factura. El detalle también es posible modificarlo o agregarle más datos.
- Factura Texto Libre: permite seleccionar los viajes y luego ingresar manualmente el detalle que figurará en la factura. En este tipo de facturación, se controla que el importe total ingresado sea igual al de la suma de los viajes seleccionados.
Al presionar CONTINUAR, se habilita una ventana que permite visualizar los viajes pendientes de factura para el cliente seleccionado, allí se deben tildar los que corresponda facturar y se confirma la operación. En los campos “Marcados” e “Importe” se muestra un totalizador de la cantidad de viajes seleccionados y la suma de sus montos.
Dato: Desde el botón VALORIZAR, se puede realizar una revalorización del viaje correspondiente.
Al presionar SIGUIENTE, se muestra como se verá el detalle de la factura a emitir, con sus montos y cantidades.
Se detallan los totales correspondientes al comprobante y se pueden dejar observaciones dentro de la factura en el botón OBSERVACIÓN.
Por ultimo se debe FINALIZAR la operación.
ANULACIÓN DE FACTURA DESDE VIAJE
Siguiendo la ruta Setup ERP – Ventas – Factura desde Carta de Porte – Emisión se deben seguir estos pasos:
- Se debe ingresar el comprobante (FACTURA, NOTA DE DEBITO o NOTA DE CRÉDITO)
- Ingresar el tipo de comprobante (A, B, C o E)
- La sucursal en que fue emitido ese comprobante y el número.
- Por último, se debe confirmar la operación.
Al realizar la anulación de una factura desde viaje, los viajes involucrados quedan nuevamente pendientes de facturación.
IMPORTANTE: Solo se podrán anular desde este ítem los comprobantes que hayan sido ingresados desde Factura desde Viaje.
IMPORTANTE: Solo se podrán anular desde este ítem los comprobantes que no sean electrónicos. Si son electrónicos se debe revertir la operación con el comprobante correspondiente.
