Tarifario de logística – TMS Setup Logística

NIVEL DE CLIENTE Y NIVEL DE LINEA


Estos dos datos sirven para AGRUPAR clientes y líneas al momento de generar el tarifario. Es posible que varios clientes tengan tarifas iguales, entonces se genera un nivel de cliente en donde están asociados esos clientes. El nivel de línea se utiliza para agrupar líneas (origen y destino, o ruta que se le asigna a la carta de porte) que tienen la misma tarifa.

CONFIGURACIÓN:

NIVEL DE CLIENTE


Allí se van a generar lo niveles necesarios para agrupar a los clientes de acuerdo a las diferentes tarifas.

Ingresar en la ruta: LOGÍSTICA – CUADRO TARIFARIO – CLIENTE – MAESTRO RELACIONADO – NIVEL DE CLIENTE.

Dentro del maestro se debe presionar NUEVO.

Únicamente se debe ingresar una descripción (nombre) que represente a ese grupo de clientes. Por ejemplos: Grupo 1, Grupo 2.

Relacionar NIVELES de clientes con CLIENTES:

Una vez que se cargaron los niveles de clientes correspondientes se deben relacionar con los clientes. A los clientes que les corresponde un determinado nivel hay que asignárselo. Para hacer esto se debe:

Ingresar en el maestro de CLIENTES: ARCHIVOS – MAESTROS – CLIENTES, allí ingresar en las propiedades de cada uno de los clientes y en el campo NIVEL DE TARIFA, determinar el grupo que le corresponde a ese cliente.

 

NIVEL DE LINEA


Allí se van a generar lo niveles necesarios para agrupar las distintas líneas (rutas) de acuerdo a las diferentes tarifas.

Ingresar en la ruta: LOGÍSTICA – CUADRO TARIFARIO – CLIENTE – MAESTRO RELACIONADO – NIVEL DE LINEA

Dentro del maestro se debe presionar NUEVO.

Únicamente se debe ingresar una descripción (nombre) que represente a ese grupo. Por ejemplo: Nivel 1, Nivel 2.

Relacionar NIVELES de líneas con las LINEAS:

Una vez que se cargaron los niveles de líneas correspondientes se deben relacionar con las líneas. A las líneas que les corresponde un determinado nivel hay que asignárselo. Para hacer esto se debe:

Ingresar en el maestro de LINEAS: LOGÍSTICA – MAESTROS RELACIONADOS – LINEAS, allí ingresar en las propiedades de cada una de las líneas y determinar en el campo TARIFA el nivel de línea que le corresponde a dicha ruta.

 

CONFIGURACIÓN DEL TARIFARIO


Una vez que se configuran las líneas y los clientes con sus respectivos niveles, se debe ingresar en la ruta para comenzar a configurar el tarifario:

La ruta es: LOGÍSTICA – CUADRO TARIFARIO – CLIENTES – CONFIGURAR.

Se abrirá esta primer ventana con filtros para consultar las tarifas. Se debe presionar ACTUALIZAR.

Se desplegará la ventana completa en donde se encuentra la botonera para hacer la carga de un tarifario nuevo.

 

NUEVA TARIFA


Al presionar NUEVO, se abre una nueva ventana en donde se comenzará a cargar el detalle de la tarifa que se está generando.

En primer lugar se debe ingresar un detalle que identifique la tarifa que se está generando. Por ejemplo: Nombre de grupo de clientes + nombre de ruta. El detalle debe ser algo representativo de la tarifa, pueden ingresar el que se desee.

El ítem Nivel Cliente/Nivel Línea debe estar seleccionado.

Completar el nivel de cliente y el nivel de línea que corresponda a la tarifa que se va a configurar. Además, agregar la fecha desde y la fecha hasta en que va a tener vigencia esa tarifa. Fuera de esas fechas el tarifario quedará sin efecto.

El campo zona de destino y el campo tipo de servicio, funcionan como filtros para la tarifa. Son opcionales.

Si se agrega zona de destino o tipo de servicio en la tarifa, va a ser necesario que el mismo dato se encuentre en la carta de porte que se está valorizando para que tome dicha tarifa.

Los campos mínimo y máximo sirven para determinar importes limites en la tarifa. También es opcional utilizar esto, puede que algunas tarifas tengan mínimos y máximos y otros no.

El campo Prod. Para Dif es necesario que esté completo. El producto de facturación que se ingrese allí será el que se utilice para llegar al mínimo o al máximo en caso que se utilice esta funcionalidad, el producto es el que determina el IVA que se va a tomar cuando se facture la carta de porte con la valorización de esa tarifa. Ejemplo: el producto 1 es “servicio de flete” y tiene configurado el IVA al 21%. En el campo producto no se debe ingresar nada.

Por último, lo que corresponde es ingresar los ítems de la tarifa. Se debe presionar NUEVO.

Se habilitarán los campos para generar el nuevo ITEM de la tarifa.

En el campo secuencia, se debe ingresar el orden dentro de la tarifa (si la tarifa tiene varios ítems, la secuencia va a determinar cómo es).

En el sector tarifa, se debe ingresar la unidad que se va a tomar para realizar el cálculo. Por ejemplo: volumen, tarifa, bultos, valor declarado, etc.

En desde y hasta, se establecerá el rango en base a la medida establecida en el campo “TARIFA”: Por ejemplo: si la tarifa es por kilos, se establece que de 0 kg a 50 kg hay un precio. En otro ítem, se establece que de 51 kg a 100 kg es otro precio, etc.

El precio unitario corresponde al precio para el rango puesto anteriormente.

Dentro del CAMPO TARIFA, si se ingresa en el F5, se debe cargar los que vayan a utilizarse para la tarifa. Kilos, Volumen, Bultos, Valor declarado, etc.

En caso de ser alguna de estas unidades, se debe configurar de la siguiente forma:

Ingresar en el F5 del campo TARIFA, presionar NUEVO.

Al configurar el tipo de tarifa se debe cargar un detalle, por ejemplo KILOS.

En el campo producto, se debe establecer el producto que se utilizará para la facturación de la carta de porte, por ejemplo: SERVICIO DE FLETE.

Formula: PV.KILOS

IMPORTANTE: Si varía la unidad, debe variar la palabra que se agregue después de “pv.”

Bultos: PV.BULTOS

Valor declarado: PV.DECLARADO

Volumen: PV.VOLUMEN

Litros: PV.LITROS

Km: PV.KM

Pallets: PV.PALLETS

IMPORTANTE: Si se necesita hacer una tarifa por un IMPORTE FIJO, es decir sin tener en cuenta ningún de esas unidades, en el campo FORMULA se debe poner un “1” para que devuelva siempre el importe que se ingrese en “precio unitario”.

En caso que la tarifa utilice mínimos y máximos, para que ese ítem aplique a los mínimos y máximos establecidos, se debe tildar la opción “usa min/máx.” dentro de esta configuración.

Una vez configurado todo esto, se deben cargar los distintos ítems. La tarifa debería quedar en forma similar a la captura de pantalla siguiente:

*Pueden usarse la cantidad de ítems requeridos.

*Puede variar la configuración de los filtros.

 

Centro de distribución – TMS Setup Logística

Aquí se encuentran las Cartas de Portes seleccionadas como Entrega en Centro de distribución.

ENTREGA


Al ingresar en Entrega en Centro de Distribución encontramos todas las Cartas de Porte que fueron realizadas con esta característica. Seleccionamos la que ya fue realizada la entrega.

Vamos a Siguiente y a continuación se nos abre esta ventana, en la cual debemos completar la siguiente información:

Reparto / Retiro – TMS Setup Logística

Una Carta de Porte queda en piso para reparto cuando ya se encuentra en la Agencia de destino y esta lista para su despacho dentro de las Zonas de Agencia.

EMISIÓN


Desde la ruta: -LOGÍSTICA -REPARTO/RETIRO -EMISIÓN debemos seleccionar las Cartas de Porte que debemos pasar a reparto dentro de la Zona de la Agencia.

Luego pasamos a la solapa de Logística y valorización o en su defecto al presionar Aceptar directamente nos direcciona allí. Completamos los campos necesarios, como los marcados en la captura debajo y Aceptamos la operación.

El siguiente paso es realizar el CONTROL.

 

CONTROL


Se realiza el CONTROL de la Carta de Porte cuando esta llega a destino. Para eso vamos a EMISIÓN dentro de la ruta: –LOGÍSTICA -REPARTO/RETIRO -CONTROL -EMISIÓN.

Allí se nos abre una ventana de consulta con los Repartos pendientes de control, seleccionamos los correspondientes a controlar:

Pulsamos el botón controlar, y se nos abre la siguiente ventana:

Seleccionamos el estado correspondiente y aceptamos la operación.

Hoja de ruta – TMS Setup Logística

La hoja de ruta es el comprobante que incluye todas las cartas de porte que se van a transportar desde una Agencia a otra.

 

EMISIÓN


1. En la ruta: –LOGÍSTICA -HOJA DE RUTA – EMISIÓN podemos emitir la HOJA DE RUTA, la primera pantalla que nos aparece es la siguiente:

2. Al presionar continuar, nos abre la siguiente ventana para seleccionar las Cartas de Porte correspondientes a la nueva Hoja de Ruta.

Antes de presionar en Aceptar, tener en cuenta que existe una solapa Valorización, si no completamos el Chofer asignado no nos va a dejar continuar.

3. Al presionar Aceptar nos queda generada la Hoja de Ruta.

 

CONSULTA


A través de la consulta podemos filtrar para ver las diferentes hojas de ruta. Al posicionarse sobre una, en la parte inferior, visualizamos la/las carta de porte asociadas

 

DESCARGA


A través de la ruta: –LOGÍSTICA -HOJA DE RUTA -DESCARGA -EMISIÓN podemos realizar la descarga de la Hoja de Ruta, esto se realiza cuando se llega a Agencia de destino. Al realizar la descarga, la Carta de Porte queda en piso para reparto o retiro, según se requiera. Los pasos a seguir son:

1. Seleccionar la Hoja de Ruta necesaria, y pulsar en el botón descarga, como se muestra debajo:

2. Se nos abre la siguiente pantalla en la cual seleccionamos la carta de porte correspondiente.

Al darle aceptar la Carta de porte queda en Reparto o Retiro según su condición.

Carta de porte – TMS Setup Logística

Dentro del módulo de Logística, el comprobante que identifica a un bulto que será transportado es la carta de porte.

Se debe tener en cuenta que cada operador se loguea con un CENTRO DE DISTRIBUCIÓN/AGENCIA, la cual el sistema entiende como origen del bulto a enviar. De esto va a depender la cantidad de tramos que el bulto debe hacer hasta su destinatario final. Para configurar la agencia o centro de distribución por defecto en cada operador se debe ingresar en la ruta: SISTEMA – ACCESOS – OPERADORES – INGRESO/MODIFICACION, en la solapa VARIOS, determinar el centro de distribución físico al que corresponde ese operador.

Para realizar el ingreso de una carta de porte, se deben seguir estos pasos:

 

VALORIZACIÓN MANUAL


1.Siguiendo la ruta: SETUP LOGÍSTICA – CARTA DE PORTE – EMISIÓN – VALORIZACIÓN MANUAL, se habilita una ventana que permite el ingreso inicial de los datos correspondientes a la carta de porte que se va a transportar.

En el campo Remitente, se debe detallar quien es el que realiza el envío, este puede o no ser el cliente final a quien se factura.

En Destinatario, detallar quien recibirá el bulto, puede o no ser el cliente final a quien se factura.

En el campo Transporte, se debe indicar si el envío será realizado por la empresa propia o por algún tercero (Fletero).

Zona, hace referencia a la zona de destino del envío a realizar. Se puede asociar con la zona del destinatario, es decir que, si el destinatario tiene asignada en el maestro la zona, el sistema lo levantará como sugerencia (puede editarse).

Centro de distribución, hace referencia a la agencia de destino (oficina o sucursal) en la que se recibirá en primera instancia el bulto.

La Línea, es el recorrido que se realizará en el envío, se utiliza como un dato dentro de la configuración de tarifarios automáticos.

Los campos Tipo de Viaje y Tipo de Servicio se utilizan para identificar cuestiones relativas a la operatoria del cliente.

El Tipo de entrega hace referencia a si el bulto se entregará en el domicilio o si será retirado pro el remitente en el centro de distribución, dependiendo de este dato, la carta de porte quedará en un estado o en otro.

2. El segundo paso te permite poner el detalle del bulto a transportar dentro de la CARTA DE PORTE.

3. En este paso se realiza la valorización manual de la CARTA DE PORTE, se debe completar el producto, detalle , cantidad , precio (unitario).

4. Al darle ACEPTAR se confirma la CARTA DE PORTE.

 

VALORIZACIÓN AUTOMÁTICA


Esta opción se utiliza cuando ya tenemos cargado el tarifario (Esto se configura a través de la ruta –LOGISTICA -CUADRO TARIFARIO -CLIENTES -CONFIGURAR)

1. Siguiendo la ruta: SETUP LOGÍSTICA – CARTA DE PORTE – EMISIÓN – VALORIZACIÓN AUTOMÁTICA, se habilita una ventana que permite el ingreso inicial de los datos correspondientes a la carta de porte que se va a transportar.

En el campo Remitente, se debe detallar quien es el que realiza el envío, este puede o no ser el cliente final a quien se factura.

En Destinatario, detallar quien recibirá el bulto, puede o no ser el cliente final a quien se factura.

En el campo Transporte, se debe indicar si el envío será realizado por la empresa propia o por algún tercero (Fletero).

Zona, hace referencia a la zona de destino del envío a realizar. Se puede asociar con la zona del destinatario, es decir que, si el destinatario tiene asignada en el maestro la zona, el sistema lo levantará como sugerencia (puede editarse).

Centro de distribución, hace referencia a la agencia de destino (oficina o sucursal) en la que se recibirá en primera instancia el bulto.

La Línea, es el recorrido que se realizará en el envío, se utiliza como un dato dentro de la configuración de tarifarios automáticos.

Los campos Tipo de Viaje y Tipo de Servicio se utilizan para identificar cuestiones relativas a la operatoria del cliente.

El Tipo de entrega hace referencia a si el bulto se entregará en el domicilio o si será retirado pro el remitente en el centro de distribución, dependiendo de este dato, la carta de porte quedará en un estado o en otro.

2. En el segundo paso se cargan los datos de prevalorizacion, para poder continuar con la generación tenemos que tener previamente generado un cuadro tarifario que corresponda con algunos de estos datos.

3. Al seleccionar siguiente nos va a mostrar el siguiente cuadro con los tarifarios que encontró según los datos ingresados, seleccionar el que querramos en caso de haber más de uno.

4. En el siguiente paso nos muestra la valorización ya calculada (en caso de tener que editar un campo, permite hacerlo a través del botón EDITAR), damos aceptar y finaliza la emisión de la CARTA DE PORTE.

 

INGRESO RÁPIDO


Esta opción esta para realizar la emisión de la carta de porte sin valorizar, pudiéndolo hacer luego.

1. Siguiendo la ruta: SETUP LOGÍSTICA – CARTA DE PORTE – EMISIÓN –INGRESO RAPIDO, se habilita una ventana que permite el ingreso inicial de los datos correspondientes a la carta de porte que se va a transportar

En el campo Remitente, se debe detallar quien es el que realiza el envío, este puede o no ser el cliente final a quien se factura.

En Destinatario, detallar quien recibirá el bulto, puede o no ser el cliente final a quien se factura.

En el campo Transporte, se debe indicar si el envío será realizado por la empresa propia o por algún tercero (Fletero).

Zona, hace referencia a la zona de destino del envío a realizar. Se puede asociar con la zona del destinatario, es decir que, si el destinatario tiene asignada en el maestro la zona, el sistema lo levantará como sugerencia (puede editarse).

Centro de distribución, hace referencia a la agencia de destino (oficina o sucursal) en la que se recibirá en primera instancia el bulto.

La Línea, es el recorrido que se realizará en el envío, se utiliza como un dato dentro de la configuración de tarifarios automáticos.

Los campos Tipo de Viaje y Tipo de Servicio se utilizan para identificar cuestiones relativas a la operatoria del cliente.

El Tipo de entrega hace referencia a si el bulto se entregará en el domicilio o si será retirado pro el remitente en el centro de distribución, dependiendo de este dato, la carta de porte quedará en un estado o en otro.

2. El segundo paso te permite poner el detalle del bulto a transportar dentro de la CARTA DE PORTE.

3. Por último le damos ACEPTAR y se genera la carta de porte.

 

VALORIZACIÓN DE INGRESO RÁPIDO


Esta opción sirve para valorizar las cartas de porte que generamos desde INGRESO RÁPIDO.

1. Siguiendo la ruta: SETUP LOGÍSTICA – CARTA DE PORTE – EMISIÓN –VALORIZACIÓN DE INGRESO RAPIDO, se habilita una ventana que visualiza la consulta de Cartas de Porte creadas desde INGRESO RÁPIDO.

En este paso debemos seleccionar la Carta de Porte a valorizar y presionar el botón VALORIZAR que se encuentra a nuestra derecha.

2. En este paso nos deja modificar si es necesario algún dato cargado anteriormente en la emisión de la Carta de Porte de ingreso rápido. Seleccionamos siguiente.

3. Si el sistema encuentra una valorización automática previamente configurada, nos trae esa configuración (la cual permite editarla), en caso contrario lo ingresamos manualmente.

4. Por último paso confirmamos el ingreso de la Valorización.

 

CONSULTA CARTA DE PORTE


A través de la ruta: –LOGISTICA -CARTA DE PORTE  -CONSULTA al seleccionar los filtros y poner ACTUALIZAR se nos abre la siguiente ventana, que nos permite visualizar las Cartas de Porte:

Dentro de esta consulta, se pueden incluir varios ítems:

-Trazabilidad:

Al tildar el ítem TRAZABILIDAD y seleccionando ACTUALIZAR, la consulta nos permite ver el estado y movimientos de la Carta de Porte sobre la cual estamos posicionados

-Orden cronológico: nos muestra la trazabilidad en orden cronológico.

-Detalle transportado: nos permite visualizar los bultos transportados dentro de la Carta de Porte seleccionada.

-Detalle de Valorización: nos muestra la valorización de la Carta de Porte.

Retiros – TMS Setup Logística

INGRESO


1. Ingresar en la ruta: LOGÍSTICA – RETIROS – INGRESO.

2.Presionar NUEVO.

3. Completar los datos del retiro. Aceptar la operación.

4. Ingresar en la ruta: LOGÍSTICA – REPARTO/RETIRO – EMISIÓN. Seleccionar los retiros en la solapa retiros. Continuar la operatoria como los repartos (control de reparto/retiro).

5. Una vez que el retiro fue efectivamente retirado, se puede generar desde allí la CP relacionada. LOGISTICA – RETIROS – CONSULTA. Posicionarse sobre el retiro y presionar COMPROBANTE DESPACHO.

 

CONSULTA DE RETIROS


En la ruta: –LOGÍSTICA -RETIROS -CONSULTA podemos realizar la consulta de los distintos retiros realizados, filtrando según los datos necesarios.

Situándonos sobre el retiro deseado en el cuadro inferior se mostrará el detalle que contiene ese retiro.

Desde esta consulta podemos imprimir o exportar un retiro a través del botón de IMPRESIÓN.

 

ANULACIÓN 


En la ruta: –LOGÍSTICA -RETIROS -CONSULTA nos permite anular un retiro, filtrando según lo deseemos. Se pueden anular solo los retiros que no han sido incluidos en un reparto.

Marcar cartas de porte como facturadas – TMS Setup Logística

Para cambiar el estado de una CP y asignarle estado FACTURADO se pueden seguir estos pasos:

1.Ingresar una factura (desde un punto de venta que no sea electrónico, por ejemplo el 99) para un cliente. Ruta: ERP – VENTAS – CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES – COMPROBANTES – COMPROBANTES DE VENTA SIMPLE – EMISIÓN. Ingresar el CLIENTE y la condición, presionar CONTINUAR.

2. Ingresar una provincia de jurisdicción, un producto, una cantidad y un precio unitario.

DATO: Lo ideal sería que esos datos se correspondan con una factura real emitida por otro medio que no sea electrónico pero aun así, no es necesario que esos datos correspondan con una factura real.

3. Presionar siguiente y confirmar la factura. Este comprobante quedará en la cuenta corriente del cliente pendiente del recibo correspondiente (o de imputación de algún comprobante que determine que la factura está saldada). ATENCIÓN: tomar nota del número de factura generado porque será necesario al momento de determinar las CP que están facturadas.

4. Ingresar en la ruta: LOGÍSTICA – CARTA DE PORTE – MARCAR COMO FACTURADA

5. Ingresar el cliente correspondiente a las CP y a la FACTURA generada. Al presionar continuar, se habilita una ventana que muestra TODAS LAS CARTAS DE PORTE PENDIENTE DE FACTURA PARA ESE CLIENTE.

6. Seleccionar todas las CP que se van a dejar como FACTURADAS y presionar siguiente.

7. En la solapa CONFIRMAR DATOS, ingresar los datos de la factura generada previamente y presionar “BUSCAR COMPROBANTE”.

8. El sistema compara el importe del total de las CARTAS DE PORTE con el importe total de la factura. En caso de existir alguna diferencia el sistema emite el siguiente mensaje:

9. Aceptar el mensaje, y aceptar los datos ingresados. Con eso queda confirmada la operación. Las cartas de porte, estarán relacionadas a la factura de referencia, y no estarán entre las CP pendientes de facturar.

IMPORTANTE: ESTE PROCESO DEBE REPETIRSE CON CADA UNO DE LOS CLIENTES A LOS QUE SE QUIERA MARCAR UNA CP COMO FACTURADA (desde el paso 1 al 9). Es decir que, se debe generar una factura para cada cliente que tenga CP pendientes de factura, y relacionar la factura de cada uno con las CP que corresponda a los mismos.

Ruteo automático

Trazabilidad de Operaciones: Desde nuestro portal SETUP WEB podrá visualizar el estado de cada envío realizado desde su registro y hasta la entrega final.

Tracking en Tiempo Real: Utilizando la aplicación SETUP MOBILE desde cualquier Smartphone las confirmaciones de retiro y entrega impactan en el sistema central.

Logística para E-commerce: Para quienes realizan venta on line de mercaderías permite desde SETUP WEB registrar envios que serán todamos desde el TMS para su recolección y entrega al destinatario final.

Ruteo automático con FwLogistic: Reduce a 10 minutos los tiempos de planificación que demandarían horas. Optimiza los recorridos reduciendo tiempos y distancias recorridas. Distribuye la mercadería a repartir para un mejor aprovechamiento de la capacidad de los vehículos.

Facturación: Acelere el proceso de facturación y mantenga un control cruzado entre los servicios que realiza y los comprobantes que emite. Seleccionando los servicios a facturar, el sistema emite los comprobantes e interactúa con la web de AFIP para agilizar la facturación electrónica.

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